1931 год. В небольшом провинциальном итальянском городке Чивита живет Тони, сын бедного пианиста Женаро. Юноша унаследовал талант отца и его бедность. Кроме того, у него прекрасные способности к живописи и скульптуре. Он молод, красив и безумно влюблен в Марию, дочь богатого вдовца, рьяного сторонника фашистов Джулиано. Мария тоже любит Тони. Но отец мечтает выдать ее за знатного и богатого синьора Мартино. Кроме того, родители Тони и отец Марии ненавидят друг друга. Несчастные влюбленные решают бежать в Бразилию, о которой Тони много слышал от своего дяди Джузеппе. Узнав о намерениях сына, старый Женаро проклинает его. Мария не в силах противостоять деспотизму отца...

Reynaldo Gianecchiniв роли Antonio Bellini (Toni)
Ana Paula Arósioв роли Camille Schneider
Priscila Fantinв роли Maria Frateschi Bonaldi
Maria Fernanda Cândidoв роли Nina Salvattore Bellini
Raul Cortezв роли Genaro Bellini
Nuno Lopesв роли José Manoel Antunes (Murruga)
Gabriela Duarteв роли Justine
Lúcia Veríssimoв роли Francisca Moreira Alves
Paulo Goulartв роли Farina
Marcos Palmeiraв роли Zequinha
Benedito Ruy Barbosa
Walcyr Carrasco
Thelma Guedes