Мир Нимоа прекрасен, как утренняя роса, но только на первый взгляд. Под поверхностью холмов и плодородных долин скрывается древнее и вечное зло. Живут как плесень, протягивая нити через зараженную область, как смертельные поганки. Центр этого «существа?» Глубоко в подземном мире обитает гигантский демон Скарборр. ГЕЙМПЛЕЙВы, игрок, берете на себя роль молодого неопытного дракона. В роли спасителя Нимоа вы перемещаетесь по небесам и сталкиваетесь со всеми вызовами злого Скарборра. В начале игры у игрока есть выбор из трех драконов: Аннот Огнедышащий, Баррот-волшебник и Моррог-Некромант. Все трое разные, и у всех троих есть свои способы борьбы с огромным количеством противников, с которыми вы встретитесь. Вы также развиваете боевые способности дракона на протяжении всей игры, чтобы сражаться со все более сильными и выносливыми врагами, пока не встретите и не победите самого Скарборра. Это еще не все, вам также нужно будет управлять другими персонажами...