История следует за безымянным главным героем, который живет в ближайшем будущем Токио. Когда открывается портал в царство демонов, официальные лица Соединенных Штатов приказывают нанести ядерный удар по Токио. Перенесенный с двумя другими второстепенными персонажами на тридцать лет в будущее, главный герой находит Землю, разрушенную вторжением демонов, которая теперь является ареной обостряющегося конфликта между Орденом Мессии и Кольцом Геи, конфликтующими культами, которые хотят вызвать царства для их соответствующих божеств-покровителей (YHVH и Люцифер). На историю влияют моральные решения, которые принимает главный герой, связывая его либо с Орденом, Кольцом Геи, либо делая его независимым агентом. В игровом процессе используется навигация от первого лица по подземельям и пошаговые сражения с демонами. Игрок может нанимать демонов в качестве союзников, разговаривая с ними, а не сражаясь с ними, и два-три демона могут быть объединены для создания новых демонов.