В своем втором приключении Джеймс Понд должен вернуть игрушки, украденные доктором Мейбл. Понд был вооружен растягивающимся устройством в стиле Инспектора Гаджета, которое он может использовать, чтобы видеть более высокие области или цепляться за потолки, чтобы скользить по ним. Игровой процесс происходит в мирах, посвященных определенным типам игрушек, таких как спортивные товары, конфеты и самолеты. Уровни прокручиваются вбок, хотя небольшое вертикальное движение включено. На каждом уровне Понд должен собрать 2 пингвинов и добраться до выхода, хотя обычно есть несколько выходов и множество секретных областей для исследования. После завершения каждой пары двух миров (каждый из которых имеет три подуровня) необходимо столкнуться с боссом.